Exstria
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Le cabinet de courtage,
sur un seul standard.

Dans un cabinet, la qualité d'un dossier dépend encore trop de qui l'a monté. Exstria applique les mêmes contrôles à tous les dossiers, quel que soit le courtier qui les traite.

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Deux courtiers, deux façons de monter un dossier.

Chacun a sa liste de pièces, son tableur, ses relances. Le dossier d'un courtier expérimenté part complet ; celui d'un arrivant repart en allers-retours. Le cabinet porte pourtant la même responsabilité sur les deux, et les banques partenaires jugent le cabinet, pas le courtier.

Ce que ça change.

Ce que le produit apporte concrètement à ce mode d'exercice.

Une seule liste de pièces

La liste demandée à l'emprunteur découle de sa situation, pas de l'habitude du courtier. Salarié, indépendant, co-emprunteur, projet locatif : chaque cas produit la même demande, quel que soit celui qui ouvre le dossier.

Le même contrôle pour tous

Rapprochement des soldes de relevés, calcul du net des bulletins, correspondance des noms entre les pièces : les contrôles s'appliquent à chaque dossier du cabinet, sans dépendre de la vigilance de chacun.

Les dossiers au même endroit

Les dossiers de l'équipe sont réunis, avec pour chacun l'état d'avancement de la collecte et ce qui reste à obtenir. Les dossiers sont cloisonnés par cabinet.

Un arrivant opérationnel plus vite

Un courtier qui rejoint le cabinet n'a pas à mémoriser la liste des pièces ni les usages de chaque banque pour produire un dossier complet. L'outil porte la procédure.

Un coût qui suit l'effectif

L'abonnement se compte par courtier, sans engagement. Au-delà d'une équipe réduite, l'offre est ajustée à l'organisation du cabinet.

Un dossier, du premier rendez-vous à l'envoi banque.

  1. 01

    Ouverture

    Le courtier crée le dossier et envoie son lien à l'emprunteur. Le co-emprunteur reçoit le sien.

  2. 02

    Collecte

    L'emprunteur dépose ses pièces depuis son téléphone. Chaque pièce est décrite en clair pour éviter l'erreur de dépôt.

  3. 03

    Lecture

    Les pièces sont lues au dépôt, classées et rattachées au bon emprunteur et à la bonne période.

  4. 04

    Contrôle

    Ce qui ne tombe pas juste est signalé : solde qui ne se rapproche pas, pièce périmée, mois manquant, nom qui diverge.

  5. 05

    Revue

    Le courtier relit une synthèse déjà contrôlée, corrige ce qui doit l'être et envoie à la banque.

Pour aller plus loin.

Les fonctionnalités et les guides qui servent ce mode d'exercice.

Questions fréquentes.

Combien coûte Exstria pour un cabinet ?

L'abonnement public se compte par courtier et par mois, sans engagement. Pour une équipe de plusieurs courtiers, des volumes importants ou des besoins d'intégration, l'offre est ajustée à l'organisation du cabinet.

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Les dossiers d'un cabinet sont-ils isolés de ceux des autres ?

Oui. Les dossiers sont cloisonnés par cabinet, les accès sont tracés et les documents sont hébergés en France.

La sécurité des données
Faut-il former les courtiers ?

Le courtier crée un dossier et envoie un lien ; l'emprunteur fait le reste depuis son téléphone. La liste des pièces et les contrôles sont portés par l'outil, ce qui réduit ce qu'un arrivant doit mémoriser.

Peut-on essayer avant de décider ?

Les inscriptions en libre-service sont fermées pour le moment. Demandez un accès : l'équipe vous répond et ouvre votre espace.

Autres modes d'exercice.

Le produit vu depuis une autre organisation.

Votre prochain dossier,
lu et vérifié dès le dépôt.

Accès sur demande : l'équipe vous répond et ouvre votre espace.

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