Chaque dossier,
jusqu'à l'encaissement.
Chaque dossier avance étape par étape jusqu'à l'encaissement. La file « À traiter » dit chaque matin ce qui attend une action.
Le suivi tient dans un tableur et dans la tête du courtier.
Où en est l'offre, qui attend la banque, quelle réserve reste à lever, quelle rétrocession est due à l'apporteur : sans outil, chaque question demande d'ouvrir les mails et de relancer au hasard.
Comment ça marche.
Trois étapes, dans le même compte que le reste de la suite.
- 01
Étapes
Le dossier avance de l'étude à l'encaissement, en liste ou en tableau par étape.
- 02
À traiter
Chaque matin, la file montre les relances du jour et ce qui attend une action.
- 03
Encaissement
Offres, déblocage, rétrocessions : le dossier se clôt quand tout est payé.
Ce que fait EXSTRIA Suivi.
Des fonctions en service aujourd'hui, pas une feuille de route.
Étapes du dossier
En étude, décision banque, décision client, réserves, offre, déblocage, encaissement : en liste ou en tableau par étape.
À traiter
Les relances du jour, avec leurs échéances. Celles préparées par EXSTRIA Data y arrivent comme des tâches.
Fiche dossier
Pièces, offres bancaires et leur statut, rétrocessions, notes et historique.
Emails depuis le dossier
Au client, à la banque ou au notaire, avec des modèles.
Notaires et apporteurs
Vos répertoires, avec les règles de rétrocession de chaque apporteur.
Équipe
Courtier, assistante, gestionnaire, administrateur : chacun son rôle, accès en double authentification.
Questions fréquentes.
EXSTRIA Suivi : ce que les courtiers demandent.
Suivi reprend-il les dossiers d'EXSTRIA Data ?
Les relances préparées par EXSTRIA Data arrivent dans la file « À traiter » de Suivi, comme des tâches.
Peut-on travailler à plusieurs ?
Oui. Courtier, assistante, gestionnaire et administrateur ont chacun leur rôle, avec un accès en double authentification.
Les emails partent-ils de Suivi ?
Oui, depuis la fiche du dossier, au client, à la banque ou au notaire, avec des modèles.
Le reste de la suite.
Un seul compte pour passer d'un produit à l'autre.
Votre prochain dossier,
lu et vérifié dès le dépôt.
Accès sur demande : l'équipe vous répond et ouvre votre espace.