Les fichiers du cabinet,
reliés aux dossiers.
Un espace de fichiers pensé pour le courtage : vos dossiers, ceux que vos collègues partagent avec vous, et les pièces de vos dossiers EXSTRIA, au même endroit.
Les fichiers vivent partout sauf dans le dossier.
Pièces dans les mails, compromis sur un disque partagé, version finale chez un collègue : un drive généraliste ne sait rien des dossiers de crédit, et le client ne peut pas y déposer sans compte.
Comment ça marche.
Trois étapes, dans le même compte que le reste de la suite.
- 01
Ranger
Vos dossiers et ceux que vos collègues partagent avec vous, au même endroit.
- 02
Recevoir
Un lien de dépôt pour le client, le notaire ou la banque, sans compte à créer.
- 03
Relier
Un fichier du Drive devient une pièce d'un dossier EXSTRIA en un geste.
Ce que fait EXSTRIA Drive.
Des fonctions en service aujourd'hui, pas une feuille de route.
Partage dans le cabinet
Un dossier se partage avec un collègue ou tout le cabinet, en lecture ou en modification.
Demander des fichiers
Un lien de dépôt pour le client, le notaire ou la banque, sans compte, valable 7, 30 ou 90 jours.
Relié aux dossiers
Les pièces des dossiers EXSTRIA s'y lisent sans copie, et un fichier du Drive devient une pièce en un geste.
Versions
Déposer un fichier du même nom crée une version. Les dix dernières sont gardées et restaurables.
Corbeille
Un fichier supprimé reste restaurable pendant 30 jours.
Recherche
Tous vos fichiers depuis la barre du haut, au clavier avec ⌘K.
Questions fréquentes.
EXSTRIA Drive : ce que les courtiers demandent.
Le déposant doit-il créer un compte ?
Non. Il ouvre le lien de dépôt et envoie ses fichiers. Il ne voit que votre nom et celui du dossier. Le lien expire après 7, 30 ou 90 jours.
Que se passe-t-il si je dépose deux fois le même fichier ?
Un fichier du même nom dans le même dossier crée une nouvelle version. Les dix dernières sont gardées et restaurables.
Les pièces des dossiers EXSTRIA sont-elles copiées dans le Drive ?
Non. Elles s'y lisent directement, sans copie : une seule version de chaque pièce.
Le reste de la suite.
Un seul compte pour passer d'un produit à l'autre.
Votre prochain dossier,
lu et vérifié dès le dépôt.
Accès sur demande : l'équipe vous répond et ouvre votre espace.